父控账户儿帮下单90后私募投资总监联手父亲搞老鼠仓!亏损693万还罚款340万

近期证监会的两则罚单暴露了90后私募投资总监联手父亲搞“老鼠仓”的行为。

据《每日经济新闻》记者了解,厦门盛世汇金投资的投资总监陈湖平利用未公开信息与其父陈某发共商交易,操作陈某发等账户,趋同成交金额合计3.51亿元,趋同交易合计亏损693.89万元。

自2010年以来,A股首发募资额超300亿的巨无霸只有三家,分别为农业银行、邮储银行、国泰君安,其中,2010年7月农业银行IPO募资685亿元是A股史上最大规模IPO;上月邮储银行上市在实施“绿鞋”机制前募资金额为284.5亿元,实施“绿鞋”后募资额为327.1亿元;此外,2015年,非银企业国泰君安IPO上市募资额300.58亿元。此番京沪高铁上市,将成为近十年来首发募资额排名前三的IPO项目。

证监会认为,陈湖平作为基金从业人员,知悉盛世汇金交易的未公开信息,其利用未公开信息与其父陈某发共商交易,操作“陈某发”和“傅某城”账户,稍早于、同步于或稍晚于盛世汇金产品账户交易相关股票,趋同成交金额合计35164.24万元,趋同交易合计亏损693.89万元。其行为违反相关规定,构成利用未公开信息交易股票违法行为。依据相关规定,决定对陈湖平责令改正,并处以10万元罚款。

按1月3日A股收盘价计算,发行后京沪高铁(发行价)市值为2396亿元,市值在目前A股市场排名前40名。

万分之六是什么概念?当前经纪业务股票交易佣金率在几经下滑之后,暂时稳定在万分之三,接近券商经纪业务的成本边际;而公募基金进行股票交易的佣金费率约为万分之八。而投行在保荐承销IPO项目中要花费更多的人力、物力成本,万分之六的收费标准估计很难覆盖成本。

对此有私募向《每日经济新闻》记者表示,在从严监管的理念下,证监会对资本市场各类违法违规行为持续保持高压严打,而私募从业人员“老鼠仓”案件与过去几年相比呈现多发态势。监管层严查私募“老鼠仓”,有利于净化行业空气,打击违法违规行为,以后这样的监管处罚会越来越多,对私募行业是有好处的。

具体而言,战略配售数量为30.74亿股,约占本次发行股份数量的48.90%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额6904万股,将根据回拨机制的原则进行回拨。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后,网下初始发行数量调整为22.69亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%,网上初始发行数量为9.43亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。

父亲违法增持被罚款330万

2017年5月25日,账户组持有罗平锌电首次达到5%,陈亚发未按规定及时履行报告和公告义务,且于限制交易期内继续交易。2018年6月19日,账户组持有罗平锌电达到8.08%。在限制交易期内,账户组违法增持的股数约为996万股,违法增持金额约为1.19亿元。

2017年1月16日,陈亚发向“海富通-陈亚发”账户转入1.7亿元,该笔资金源于陈亚发向华融(福建自贸试验区)投资(以下简称华融投资)借款,华融投资通过国民信托设立产品。1月19日,陈亚发向“海富通-陈亚发”账户转入6.8万元和40.8万元分别用于支付产品托管费和管理费。罗平锌电2017年2月17日公告显示,“海富通-陈亚发”持股数量10173547股,持股比例3.15%。

2019年净利润超百亿,创23天闪电上会纪录

每当一个优质项目上市,哪家保荐机构能获得这项业务机会,最后分羹多少,都是市场最关注的信息。

1月3日,京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书,确定发行价为4.88元/股,首次IPO募集总额306.75亿元,发行市盈率为23.39倍,突破了A股主板IPO市盈率23倍的“红线”。将成为A股史上首发募资额排名第九的IPO项目。

在2016年11月17日至2018年11月16日期间,“陈某发”和“傅某城”账户与盛世汇金产品账户趋同交易福田汽车等8只股票,趋同交易成交金额5531.39万元,趋同交易获利19.60万元。而在2016年11月15日至2018年11月15日期间,“陈某发”和“傅某城”账户与盛世汇金产品账户趋同交易罗平锌电等5只股票,趋同交易成交金额29632.85万元,趋同交易亏损713.49万元。

陈亚发本人还拥有6个证券账户,同时陈亚发直接联系借用“傅某城”等5个证券账户,并通过吴某波借用“顾某东”等9个证券账户,陈亚发合计控制使用20个自然人证券账户。

有大型券商投行负责人对记者表示,“在传统承销模式下,行业很在意金额排名,等以后不在乎金额排名,更看重承销家数和承销收入的时候,这种怪现象可能会少很多。”

对此证监会认为,陈亚发控制账户组交易罗平锌电,持股比例达到5%后,陈亚发未报告和公告且未在限制交易期内停止交易,存在违法增持,根据相关规定,对陈亚发未及时报告和公告的行为责令改正,给予警告,并处以30万元罚款;另外对陈亚发限制交易期内买卖证券的行为责令改正,给予警告,并处以300万元罚款。

同一天,证监会也下发了对陈亚发的行政处罚决定书,经查明,陈亚发控制使用“海富通-陈亚发”账户认购罗平锌电的定增股份,2017年1月11日,陈亚发作为委托人,与管理人海富通基金签订合同,欣祥二号即“海富通-陈亚发”,二者系同一产品。依照合同约定,管理人海富通基金按照委托人陈亚发的投资指令从事投资活动。2017年1月13日,海富通-陈亚发参与认购罗平锌电定增股票10173547股,认购价格16.71元/股,认购价款共计1.7亿元。

承销保荐费率万分之六

首发募资额306亿,跻身A股史上十强

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券,联席主承销商为中信证券和中金公司。

目前正值春运买票高峰期,热门线路的高铁票一票难求,有网友调侃,“万一中签,我就是京沪高铁股东啦!那么,可以送我高铁票吗?”

公开数据显示,2016-2018年京沪高铁实现的营业收入分别约262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元,分别实现归母净利润79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元。2019年前三季度,京沪高铁实现营收250.02亿元,归母净利润95.2亿元。

父子联手搞“老鼠仓”亏损693万

京沪高铁是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,公司的主营业务为高铁旅客运输,具体主要包括为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款;其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

在这场没有硝烟的战争中,渤海银行积极践行社会责任,在向湖北捐赠2000万元人民币的同时,第一时间开通多条疫情防控金融服务绿色通道,保障与疫情相关各方的金融需求,特别是对参加疫情防控的医务人员、政府工作人员、公交、铁路、地铁、水、电、煤气、通讯等公共基础工作人员,以及在疫情期间因确诊或者疑似感染新型冠状病毒而无法按时正常还款的人员,在疫情期间个人贷款发生逾期的,都将按规定对其进行信用保护,不视为违约。(黄慧)

值得注意的是,上述账户由陈亚发作出账户交易决策,由陈亚发下单操作,有时由陈湖平根据陈亚发指令下单操作。下单操作设备为陈亚发的笔记本电脑及厦门盛世汇金投资的办公电脑,下单地点在盛世汇金投资。

近期,证监会下发了对于陈湖平的行政处罚决定书。

京沪高铁本次公开发行股票62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。对于募资额的用途,京沪高铁表示,拟将全部募资用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称京福安徽公司)65%股权,以扩大网络覆盖。拟并购的股权价格约500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

这一“老鼠仓”的主角竟是一个90后,当事人陈湖平生于1991年1月。陈湖平作为盛世汇金投资总监,知悉厦门盛世汇金投资产品交易的未公开信息。陈湖平与其父陈某发在涉案账户交易前会商量交易情况,两人自认控制使用“陈某发”和“傅某城”账户买入盛屯矿业、罗平锌电等股票,与盛世汇金产品账户的交易标的存在重合,交易时间较为接近,并且相关股票账户存在MAC、IP地址重合的情况。

另外值得注意的是,聚宝盆80号产品设立后,陈亚发认为罗平锌电价格较低、可以买入,故作出交易罗平锌电的决策,主要由陈亚发下单操作,偶尔由陈湖平根据陈亚发指令下单操作。聚宝盆80号买入罗平锌电后,交易处于亏损状态,陈亚发借款用于补仓。

券商中国记者据wind统计,A股历史上,首发募资超300亿的项目有10家,除了农业银行外,中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、工商银行首发募资额均超450亿,中国平安首发募资额为388.7亿元。京沪高铁首发募资额无疑能跻身A股史上首发募资额前十名企业。

此前,也有资深投行人士对记者表示,在他们的实践经验中,有些项目是“为名”的,有些项目是“为利”的,对于好项目大项目,即便不赚钱也要去争取。或许这能解释本次项目保荐承销费奇低的原因。

之后陈亚发又利用同乡的关系,利用信托加杠杆的形式继续参与罗平锌电的股票交易。2017年5月17日,吴某波与陕西国际信托签订《陕国投·聚宝盆80号信托计划》,优先级1亿元,劣后资金5000万元,劣后方吴某波,紧急联系人陈某平。劣后级资金5000万元中的3700万元系陈亚发向吴某波的借款,1300万元系陈亚发向孙某珍的借款。

作为中国最赚钱的高铁线路,京沪高铁业绩也十分亮眼。

也就是说,本次IPO项目的保荐机构及主承销商中信建投,将和中信证券、中金公司等联席承销商共分享1840万元的保荐承销费用,扣除增资税后1736万元,保荐承销费率不足万分之六。

经查明,厦门盛世汇金投资系私募证券投资基金管理人,下设盛世汇金一期私募证券投资基金、盛世汇金二期私募证券投资基金、盛世汇金南强一号私募证券投资基金、盛世汇金量化一期私募证券投资基金4只产品。而陈湖平系盛世汇金投资总监,负责上述私募产品的交易事项。

京沪高铁在最新披露的招股意向书中预计了公司2019年度经营业绩情况,全年实现营业收入为315亿元-330亿元,同比增长1.1%-5.91%;预计2019年净利润110亿元-120亿元,同比增长7.34%-17.1%。

作为知名企业,又有亮眼业绩加持,京沪高铁的IPO之路十分迅速。京沪高铁于2019年10月22日报送IPO申报稿,随即在2019年11月14日上会获得通过,23天的“闪电”上会经历刷新了A股IPO速度。虽然后续可能出于年末稳定市场等原因,京沪高铁获得批文的速度稍慢于预期,但整体来看,京沪高铁完美呈现了一个典型的“巨无霸”上市之路。

随着京沪高铁上市在即,有研报分析认为,京沪高铁的上市将对整个铁路板块的估值产生提振作用,此外预计2020年春运铁路客运量增速达8%,为近三年新高,建议关注铁路板块及春运行情。

据悉,符合“抗疫勇士贷”准入要求的“勇士们”如受疫情防控影响无法正常还款,也可向渤海银行提交专属服务申请,审核通过后,渤海银行将协助减免相应逾期罚息并提供征信保护。“抗疫勇士贷”上线当日,包括北京、福州、长沙在内的七家分行已审批通过多笔“抗疫勇士贷”,金额近140万元。

值得一提的是,京沪高铁出现“缩股”的情形。据京沪高铁2019年11月份报送的招股书申报稿显示,拟发行不超过75.57亿股。而本次公开发行股票62.86亿股,缩减了近 12.71亿股。若以4.88元/股的发行定价计算,京沪高铁募资规模减少约62.02亿元。

据招股说明书,京沪高铁项目扣除发行费用(含增值税)4229.36万元,预计募集资金净额为306.34亿元。其中保荐和承销费用1840.43万元,审计与验资费用384万元,律师费用150万元。

父亲操控账户儿子帮忙下单